De Hobbit Bilbo Baggins, de Tovenaar Gandalf en de 13 Dwergen, aangevoerd door Thorin Oakenshield, zetten hun reis voort om het verloren dwergenrijk Erebor op te eisen. Onderweg worden ze geconfronteerd met Beorn, de gedaantewisselaar, gigantische spinnen uit het Mirkwood Forest, boselfen met hun leiders Legolas, Tauriel en koning Thranduil, en een mysterieuze man die Bard heet en die hen Lake-town binnensmokkelt. Ten slotte bereiken ze de Lonely Mountain, waar ze oog in oog komen te staan met hun gevaarlijkste tegenstander: de draak Smaug.
Kijk vanavond, nu vrijdag 30 april, om 20u35 op VIER naar "The Hobbit: The Desolation Of Smaug"!